嘉兴旅游:《半导体》忧心云端拉不动 外资降信骅目标价、评等

admin/2020-08-01/ 分类:池州民生/阅读:

美系外资针对信骅(5274)出具最新研究报告指出,云端客户拉货泛起趋缓迹象,将信骅评等由「买进」降至「劣于大盘显示」,目标价下修到1150元。

美系外资指出,信骅从2019年下半年起,由于沾恩景气周期动员营收发展,只是相关利多消息恐从下半年至明年上半年逐渐钝化,预计信骅今年第三季营收将季减10%,同时预估第四季营收将与第三季持平。

美系外资指出,信骅第二季营收季增20%,优于原本预估季增10%,不外供应链上下游存货天数差距拉大,显示通路库存风险升高,且美国与中国云端客户拉货动能泛起放缓迹象。

美系外资指出,预估信骅今年伺服器治理晶片出货量将年增26%,但明年出货量发展率恐放缓至年增8%,将信骅评等一口气由「买进」降到「劣于大盘显示」,目标价下修到1150元,另外,也下修信骅今年至后年每股盈余预估,调降幅度划分为2%、12%、11%,划分达31.5元、34.7元、42.9元。

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