来源：中信建投证券
摘要：当前操作宜遵循逢低看多、回调做多思路。坚守急跌回踩低吸布局、规避大涨追高的交易原则，把握 8 月市场修复反弹运行节奏。
昨日市场三大指数涨跌不一，沪指走势较强，创业板指冲高回落。截至收盘，沪指涨0.57%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.55%。沪深两市成交额2.53万亿，较上一个交易日缩量1309亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超2700只个股上涨。从板块来看，煤炭板块集体走强，电子特气概念盘中持续走强数字货币概念异动拉升，PCB概念震荡回升，医药商业板块表现活跃。下跌方面，电力板块跌幅居前。
宇树科技：本次发行价格150.80元/股 深度求索、腾讯旗下上海启善参与战略配售
宇树科技（688836.SH）公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，发行价格为150.80元/股。本次发行数量为4044.6434万股，占发行后总股本10%。发行市盈率为219.23倍，高于行业平均市盈率38.56倍。若本次发行成功，预计募集资金总额约60.99亿元，净额约59.17亿元。本次发行最终战略配售数量为808.9286万股，包括社保基金、深度求索、中国石油集团昆仑资本有限公司、腾讯旗下上海启善投资有限公司等参与战略配售。网上申购日为8月10日，缴款日为8月12日。（财联社）
昨日 A 股三大指数走势分化，板块个股涨多跌少。科技股延续修复反弹格局，叠加集成电路、新材料相关产业政策持续落地加持成长赛道，盘面呈现多重积极信号：近两个交易日市场成交量维持均衡适中水平，该量级与当前反弹阶段相匹配；科技板块权重龙头探底回升但尚未出现大幅拉升，而受益于国产替代与外部事件催化，多数超跌科技个股持续修复，半导体设备、电子材料、PCB 等高景气细分赛道资金活跃度显著提升，指数温和上行更有利于反弹行情延续；日内行情呈现先上行、中途震荡、尾盘企稳收回的健康运行特征，盘面未显现显著风险信号。市场进一步确立上游材料反制逻辑为主攻方向，科技板块形成清晰领涨主线，叠加政策端对核心元器件、关键材料的持续扶持，行情延续性较前期有所增强。综合来看，当前操作宜遵循逢低看多、回调做多思路。坚守急跌回踩低吸布局、规避大涨追高的交易原则，把握 8 月市场修复反弹运行节奏。
配置上，1、科技成长：围绕供给出清+需求边际回暖的成长复苏品种：消费电子链、半导体、创新药、机器人；“泛AI+华为”新一轮技术供给创造需求：智能驾驶、XR、射频、卫星通信；出口链中中国优势制造+海外补库存：纺织、化工原料、电子元器件。
2、进攻性高股息：稳定分红预期+业绩波动影响小的核心高股息资产，以及分红比例有望稳定提高的成长性高股息资产。
3、低位顺周期：有望率先补库的有色、石油、家电、交运等，以及科技类消费如医药、智能汽车、智能家居，新型文化消费如文旅、体育、科技等。
（1）保障关键信息基础设施安全稳定运行，防范网络安全风险隐患，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对派拓公司（Palo Alto Networks）在华销售的产品实施网络安全审查。 （央视新闻）
（2）今年以来，中小银行持续下调存款利率是业内主流，但近期这种情况似乎有了新动向。今日中午，湖北枣阳农商银行发布公告称，即日起上调包括三年期定存在内的多款存款产品利率，最高上调幅度达20个基点。财联社记者查询发现，近期湖北、广东等部分省份内已经有多家中小银行逆势上调存款利率。在业内人士看来，这种现象或受到近期四大行集体重启5年期大额存单有关，但是否意味着中小银行降息潮逆转，仍需观察。（财联社）
（3）据香港交易所披露，高盛对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年8月3日从11.65%增至12.19%。摩根大通（JPMorgan）对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年7月31日从5.6%增至13.72%。（财联社）
（4）据了解美联储主席凯文·沃什想法的知情人士报道，如果未来几周公布的通胀数据偏热，且市场进一步提高对加息的预期，沃什已准备好上调利率。沃什身边的人士称，沃什承认自就任美联储主席以来在沟通方面存在失误。他承认，自己未能充分强化有关物价稳定的关键信息。他还承认，自己在长期改革计划是否会影响短期货币政策的问题上造成了困惑。（财联社）
（5）DeepSeek昨日公告：“计划近期整体上调DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。”。（财联社）
【今日聚焦】
通宇通讯澄清：拟参股标的佳贤通信与英伟达不存在研发合作关系
宇树科技：本次发行价格150.80元/股 深度求索、腾讯旗下上海启善参与战略配售
名家汇：拟现金收购固态存储解决方案服务商至誉科技不超过26.19%股份
普冉股份：拟202.06元/股向94名激励对象授予91.71万股限制性股票 较今日收盘价折价46%
欧莱新材：公司暂无磷化铟相关产品和技术
风范股份：行业内部分企业采取低价竞争策略 可能对公司盈利能力产生不利影响
爱丽家居：如股票价格进一步异常上涨 公司可能再次申请停牌核查
中复神鹰：拟定增募资不超38.93亿元 用于高性能碳纤维等项目
江钨装备：公司无注入矿山资产的安排或活动
博杰股份：参股公司鼎泰芯源开展磷化铟相关业务 其营收规模较小且连续3年亏损
截至7月31日葛卫东及其妻王萍相比一季度末分别增持兆易创新18.51万股和102.67万股 按收盘价计合计增持市值4.66亿元
【投资&签约】
西安奕材：拟引入战略投资方共同对子公司增资65亿元 推进武汉硅材料基地项目的建设和投产
【股权变动】
华天科技：并购重组事项将于8月13日上会审核
创源股份：拟8351万元收购创酷未来90%股权
宏昌科技：拟收购昆吾半导体及尤品新材料各45%股权
【经营&业绩】
金徽股份：上半年净利润同比增长61.52% 拟每10股派3.30元
百奥赛图：预计2026年半年度净利润同比增长392%-413%
百隆东方：上半年净利润同比增长43.45% 拟每10股派1.8元
鹏鼎控股：7月合并营业收入32亿元 同比增长6.61%
【融资&定增】
兴发集团：拟向特定对象发行A股股票 募集资金不超过30亿元
【合同&项目中标】
奥来德：全资子公司中标约4728万元AMOLED生产线升级项目
松原安全：获得总额约6.91亿元欧洲汽车制造商项目定点
三星电气：子公司签订约1.75亿元海外经营合同
【其它】
山西焦煤：所属西曲矿因安全事故停产
博瑞医药：BGM1812注射液减重适应症Ⅰ期临床试验取得积极结果
盛达资源：子公司银都矿业90万吨/年采矿技改项目获核准
恒瑞医药：子公司注射用瑞康曲妥珠单抗第三项适应症获批上市 成为中国首个获批用于结直肠癌的抗HER2产品
昊海生科：控股子公司三焦点环曲面人工晶状体获医疗器械注册证
宏和科技：子公司获玻璃纤维打纱装置发明专利
贵州轮胎：境外子公司收到美国关税退税约8136万元
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